Nouvel ajout au Industry 4.0 Fund: SKA reprend Avitech

Le fonds d'investissement privé du Quadrivio Group a acquis une participation majoritaire dans Avitech S.r.l., une société italienne leader dans la conception et la production de systèmes d'élevage de volailles

Quadrivio Group a acquis, par l'intermédiaire de SKA, une société spécialisée dans la production de systèmes d'élevage de volailles, 60 % d'Avitech S.r.l., une société italienne leader dans la conception et la production de systèmes d'élevage de volailles.

Ska a été acquise en 2022 par Industry 4.0 Fund, le véhicule de capital-investissement du Quadrivio Group qui investit dans l'innovation technologique et la transition numérique des PME. 

Le fonds compte actuellement cinq autres entreprises dans son portefeuille: F&DE Group, leader dans les services liés à la restauration hôtelière; Rototech, une entreprise italienne qui conçoit et fabrique des composants en plastique pour les secteurs industriel, agricole et de la construction; Texbond, l'un des principaux opérateurs européens dans la production de non-tissés dédiés au monde de l'hygiène; Soft N.W., spécialisée dans la production et la distribution de tnt pour les secteurs de l'agriculture et de la construction; et enfin Twist, une entreprise spécialisée dans la vente de smartphones, PC, carnets de notes et smartwatches reconditionnés. En 2023, Industry 4.0 Fund a effectué sa première sortie en vendant EPI, une société qui gère les boutiques physiques et en ligne officielles des principaux clubs de football italiens et d'autres grandes équipes internationales.

Avitech S.r.l. produit des structures pour l'élevage des poules pondeuses, tant avec des systèmes traditionnels qu'avec des systèmes alternatifs sans cage, des systèmes de sevrage des poulettes et des systèmes de transport des œufs. L'entreprise gère l'ensemble du processus de production: de la conception au développement et à l'installation, en offrant une large gamme de services visant à fournir au client final un produit hautement personnalisé et conforme à toutes les réglementations en matière de bien-être animal.

Avitech prévoit de clôturer l'année 2025 avec un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, avec une marge à deux chiffres. Grâce à cette acquisition, SKA sera en mesure d'offrir une gamme complète de produits dans le secteur des poules pondeuses, avec la possibilité de pénétrer davantage des marchés spécifiques et d'accroître son savoir-faire dans ce secteur important.

En novembre 2023, Ska a également acquis une autre entreprise: ISA, qui produit des structures en acier pour l'élevage et l'agriculture.

Roberto Crapelli, associé directeur du Quadrivio Group, a déclaré: "Quadrivio et l'équipe de direction de SKA ont travaillé intensément pour réaliser cette nouvelle opération de rachat et de construction, qui garantit une accélération de la création de valeur de la filiale SKA. La transaction est fonctionnelle pour le modèle d'entreprise de SKA car elle permet d'élargir l'offre de produits pour les clients et d'acquérir des compétences à forte valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement."

Massimo Ubiali, PDG de SKA, a ajouté: "Avec l'acquisition d'Avitech, le groupe Ska consolide sa position de leader dans la fourniture d'équipements avicoles. Cette nouvelle acquisition permettra d'élargir considérablement la gamme de produits destinés aux élevages de poules pondeuses en pénétrant des marchés et des clients qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux que des personnes ayant vingt ans d'expérience dans les domaines technique et commercial rejoignent Ska et puissent contribuer de manière significative au développement de l'ensemble du groupe. Grâce aux investissements réalisés au niveau de la production ces dernières années, nous serons en mesure d'internaliser la production de la gamme Avitech, en réalisant des synergies industrielles et en atteignant un niveau de qualité supérieur sur le marché. Aujourd'hui, le groupe Ska se propose avec la gamme de produits pour les élevages avicoles la plus étendue du secteur, produite au sein de ses propres sites industriels".

Floriano Zappettini et Mauro Bellini, respectivement président du conseil d'administration et directeur général, sont également satisfaits de la transaction, déclarant: "Cette transaction nous enthousiasme et nous motive davantage. Les objectifs communs alimenteront et accéléreront la croissance du groupe et des entreprises concernées." 

Les deux resteront au sein de l'équipe de direction, contribuant à l'avancement des objectifs de développement industriel fixés, grâce à leurs nombreuses années d’expérience.

Les équipes de Ska et d'Industry 4.0 Fund ont été assistées par le Studio Legale Fivers pour la due diligence juridique et les aspects contractuels. La due diligence financière et fiscale a été réalisée par MAC-LAB et la due diligence sociale par Geco e Associati. 
Les vendeurs ont été assistés par le Studio Associato Piccinelli & C. de Brescia.