Borletti Group e Quadrivio & Pambianco acquisiscono Twinset: gli advisor

Legance, Pedersoli Gattai, Poggi, Pirola Pennuto Zei, Latham & Watkins, EY, Case Cassiopea e Rothschild & Co e Willis Towers Watson hanno partecipato alle operazioni

Legance, Pedersoli Gattai, Poggi, Pirola Pennuto Zei, Latham & Watkins, EY, Case Cassiopea e Rothschild & Co, Willis Towers Watson hanno partecipato alle operazioni all'acquisizione del 100% di Twinset, il noto marchio italiano di moda femminile, da parte di Borletti Group e Quadrivio & Pambianco.

L’operazione, da circa 200 milioni di euro, vede i due investitori acquisire quote paritetiche della società, che sosterranno congiuntamente per la sua crescita futura. 

Borletti Group e Quadrivio & Pambianco sono stati assistiti da Legance per gli aspetti legali e contrattuali, con un ampio team multidisciplinare composto, per la parte M\&A, da Gian Paolo Tagariello, Andrea Tortora della Corte, Giulia Lazzari, Luca Troisi, Francesca Smania, Gianluca Trudda, Niccolò Amato e Margherita Mercatali.

Per la parte relativa al financing dell’operazione, sono intervenuti Vittorio Pozzi, Beatrice Zilio, Federico Liberali e Matteo Cornelli. 

Si sono occupati dell'assistenza relativa alla sottoscrizione degli strumenti assicurativi e W\&I, Claudia Gregori, Riccardo Petrelli e Alberto Caputo; mentre per i profili attinenti i diritti di proprietà intellettuale, hanno agito Monica Riva e Giuseppe Marzano. 

Borletti Group e Quadrivio & Pambianco sono stati altresì affiancati da Case Cassiopea in qualità di M\&A e Debt advisor, da Ernst & Young per la due diligence finanziaria e commerciale, mentre la due diligence fiscale è stata svolta da Poggi e Pirola Pennuto Zei. 

La due diligence assicurativa è stata affidata a Willis Towers Watson, mentre T8P e Cerved hanno effettuato l’analisi Esg. 

Pedersoli Gattai ha affiancato le banche finanziatrici nel finanziamento dell’acquisizione con un team coordinato, per gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner Lorenzo Vernetti, dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dall’associate Giuseppina Manusia; per i profili tax, dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla counsel Valentina Buzzi. 

Dentons ha assistito il finanziatore mezzanino con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e dal managing counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dalla senior associate Gaia Grossi e dalla trainee Giulia Bellantoni. 

Rothschild & Co è stato l’advisor finanziario del venditore con un team composto da Manfredi Corsini (Partner, co-Head of European Consumer); Gianluca Corriere (Director); Giusy Capasso (Senior Associate) e Valeria Lancasteri (Analyst). 

La parte legale è stata invece seguita da Latham & Watkins con un team guidato da Stefano Sciolla con Giulio Palazzo, Guido Hassan, Filippo Bernasconi e Gabriele Mengo. 

Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance dell’operazione con un team composto da Marcello Bragliani, Alessia De Coppi, Nicola Dall’Acqua e Giovanni Molteni.