INDUSTRY 4.0 FUND RILEVA IL CONTROLLO DEL GRUPPO SKA ED ENTRA NELL’AGRITECH

Il fondo di Private Equity di Quadrivio Group acquisisce il 65% di SKA, azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti avicoli per allevamento a terra

Industry 4.0 Fund, tramite una operazione di LBO, rileva la maggioranza del Gruppo SKA. Il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group, che investe nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle PMI, realizza così il suo sesto investimento e arriva in 3 anni a quota 70% del capitale investito.

Fondata nel 1954 a Sandrigo, in provincia di Vicenza, SKA è oggi una realtà leader, specializzata nella progettazione e nella realizzazione di impianti per l’avicoltura: l’azienda produce attrezzature e habitat per impianti a terra destinati ad allevamenti avicoli e a sua volta detiene il controllo di Meneghin S.r.l., realtà specializzata nella produzione di attrezzature destinate agli allevamenti cunicoli. Il Gruppo soddisfa i più elevati standard qualitativi e si pone come partner tecnologico dei principali operatori avicoli nazionali e internazionali, in particolare di quelli attivi nello sviluppo delle filiere bio e di quelle sostenibili.

L’imprenditore Dino Pozzato ha reinvestito nell’azienda, con una quota del 35%, affiancando il Fondo nella strategia di crescita, con l’obiettivo di rafforzare l’approccio Industry 4.0 e di rafforzare il management. Il Gruppo SKA è già dotato delle migliori tecnologie Industry 4.0: dispone di magazzini verticali e di un processo produttivo automatizzato per le attività di taglio e saldatura dei componenti. L’Azienda intende investire ulteriori risorse nell’innovazione tecnologica, contribuendo alla creazione di impianti 4.0 destinati alla realizzazione di allevamenti avicoli sostenibili, capaci di soddisfare e gestire al meglio la crescita della domanda di carni bianche sul mercato nazionale e nei paesi dell’Est Europa e dell’Asia.

Sia SKA che Meneghin producono ed esportano i rispettivi prodotti a livello internazionale: attualmente oltre il 50 % dei ricavi sono realizzati all’estero. Insieme chiudono l’esercizio 2021 con un fatturato complessivo di 32 milioni di euro, registrando così una crescita a doppia cifra rispetto all’esercizio precedente.

“Con questa operazione”, commenta Pietro Paparoni, Investment Director di Quadrivio Group, “ci poniamo l’obiettivo di valorizzare la capacità dell’azienda di offrire le migliori soluzioni per un mercato strategico per la sicurezza alimentare e in forte crescita sia nei paesi occidentali, sempre più attenti a una alimentazione sana ed equilibrata, sia nei paesi in via di sviluppo, dove il settore avicolo rappresenta il primo passo verso un’alimentazione completa. La prevista strategia di sviluppo porta avanti quanto realizzato sinora dal Management e dalla famiglia Pozzato: una maggiore ingegnerizzazione degli allevamenti avicoli a terra e un maggiore focus sugli investimenti in digitalizzazione e sul controllo degli impianti. Un ulteriore obiettivo è il rafforzamento manageriale e l’accelerazione della crescita. SKA oggi si pone come soggetto aggregatore nel settore e intende raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato in 5 anni.”

Soddisfatto dell’operazione anche Roberto Crapelli - Managing Partner di Industry 4.0 Fund, che ha così commentato: “Lo straordinario portafoglio del fondo Industry 4.0 si arricchisce di un sesto investimento. Questo investimento in SKA rinforza le caratteristiche di resilienza del portafoglio stesso. La nuova partecipata opera in un settore in crescita in tutto il mondo ed è ESG compliant. E’ inoltre già dotata di impianti con tecnologia Industry 4.0. La crescita verrà realizzata anche attraverso operazioni straordinarie già avviate e valorizzando la rete commerciale presente in tutte le geografie.”

Per Dino Pozzato, Presidente SKA: “Dopo un decennio di importante crescita per il Gruppo SKA, l’opportunità offerta dalle competenze di Quadrivio Group - di cui sono personalmente entusiasta, in particolare in tema di visione industriale e strategica - è sicuramente il passo giusto per dare vita a una nuova fase di sviluppo e garantire a SKA e Meneghin un futuro di ulteriore crescita.”

Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) ha agito in qualità di sole lender con un Finanziamento strutturato e ESG linked.

Per gli aspetti legali, Quadrivio Group è stata assistita nell’operazione da Pedersoli Studio Legale (Avv. Ascanio Cibrario, Avv. Luca Rossi Provesi e Avv. Edoardo Augusto Bononi), mentre Dino Pozzato è stato assistito dallo Studio Legance Avvocati Associati (Avv. Caliò Marincola, Avv. Francesco Di Bari e Avv. Cristina Marani); l’operazione è stata realizzata con il supporto del Notaio Edoardo Rinaldi dello studio Iannaccone Rinaldi Notai.

La due diligence finanziaria è stata realizzata da E&Y; quella fiscale da Russo De Rosa Associati. L’analisi commerciale e di mercato è stata fatta da The European House Ambrosetti.

Equity Factory, nelle persone di Stefano Marsilii e Filippo Montresor, ha agito come Advisor del socio venditore e della società. Lo Studio Baldin (Dott. Andrea Baldin) ha curato invece gli aspetti accounting.