Industry 4.0 Fund investe in Soft N.W.

COMUNICATO

Industry 4.0 Fund
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Maria Pompilio
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22.12.2021

Industry 4.0 Fund investe in Soft N.W.

Nuovo investimento per il fondo di Private Equity di Quadrivio Group che investe nell’innovazione tecnologica delle PMI. Rilevata la maggioranza dell’azienda biellese specializzata nella produzione del non woven, il tessuto non tessuto dalle caratteristiche isotropiche

Industry 4.0 Fund rileva la maggioranza di Soft Non Woven S.p.A.. Il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group, che investe nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle PMI, realizza il terzo investimento dell’anno attraverso l’acquisizione dell’azienda che produce non woven.

Fondata nel 1974 a Quaregna Cerreto, in provincia di Biella, Soft N.W. è attualmente specializzata nella produzione e distribuzione di tessuto non tessuto, materiale realizzato al 100% in polipropilene spunbonded e altamente indicato per applicazioni industriali come coperture, materiali da costruzione, filtrazione e agricoltura.

La proprietà, oggi in mano alle famiglie Verzoletto e Falco, rimarrà all’interno della compagine aziendale e rinvestirà a sua volta, affiancando il Fondo nella strategia di sviluppo perseguita, che si propone di managerializzare ulteriormente l’azienda e consolidarne il posizionamento sul mercato di riferimento, favorito dalla connotazione anticiclica del business.

Soft N.W. oggi produce ed esporta i suoi prodotti a livello internazionale: il 90 % del suo fatturato è realizzato all’estero, in particolare in Germania ed Est Europa. Nel 2021 la società chiuderà il bilancio con un fatturato di 36 milioni di euro e un EBITDA di circa 6 milioni di euro.

Nel 2020 Soft N.W. ha lanciato una nuova linea di produzione, basata su una tecnologia proprietaria, in grado di realizzare un tessuto non tessuto ancor più resistente, in linea con le esigenze sia del mercato agricolo che del comparto building.

“Con questa operazione”, commenta Pietro Paparoni, Investment Director di Quadrivio, “ci poniamo l’obiettivo di valorizzare al meglio i significativi investimenti effettuati in Soft in termini di capacità produttiva nonché promuovere sinergie con Texbond, società attiva nel medesimo settore e acquisita il 15 luglio 2021. Questo investimento conferma la valenza strategica del Private Equity, come aggregatore di realtà industriali che permettono di valorizzare il capitale umano e manageriale esistente, nonché attrare nuovi manager in grado di supportare la forte crescita prevista nei prossimi esercizi.”

Soddisfatto dell’operazione Roberto Crapelli - Managing Partner di Industry 4.0 Fund, che ha così commentato l’operazione: “Ritengo che questa acquisizione consenta di arricchire ulteriormente il portafoglio di Industry 4.0 Fund, promuovendo la creazione di un polo nel settore del tessuto non tessuto, in grado di soddisfare non solo le richieste del settore del personal care e construction, ma anche di settori più specialistici e di nicchia come quello dell’agricoltura e della filtrazione. L’operazione ci ha consentito di inserire nel piano anche importanti elementi di digitalizzazione coerenti con il settore.”

Per Alessio Rossi, Partner di Quadrivio Group, "Questa è la seconda importante operazione nel settore e pone solide basi per la creazione di un polo europeo per il mercato del Tessuto non Tessuto e rappresenta al meglio come il Private Equity può contribuire alla crescita del tessuto produttivo del nostro Paese."

Olmo Falco, Socio e Membro del CdA di Soft N.W, ha aggiunto: “Negli ultimi anni il settore del tessuto non tessuto ha vissuto un processo di cambiamenti radicali, favorendo sia una crescente specializzazione in nicchie ad alto valore aggiunto, sia un continuo processo di consolidamento. Per questa ragione abbiamo deciso di compiere un ulteriore passo verso la crescita, aprendo le porte al fondo Industry 4.0 di Quadrivio Group, in cui vediamo un partner solido e di lunga esperienza. L’acquisizione di Texbond S.p.A. dimostra quanto il fondo creda nel nostro settore e punti, attraverso l’ingresso in Soft NW, a creare uno dei principali poli del TNT a livello internazionale.”

Per Andrea Casartelli, General Manager Soft N.W: “L’ingresso di Quadrivio Group rappresenta un’opportunità unica per continuare a sostenere la nostra crescita attraverso un paniere di opportunità ampio e durevole. La visione condivisa tra gli investitori si traduce in un piano industriale incentrato sullo sviluppo di nuovi mercati e applicazioni, su una continua ricerca di prodotto in chiave sostenibile e sulla costante attenzione al cliente tipica di Soft.”

Il team di Industry 4.0 Fund è stato supportato nella definizione degli aspetti contrattuali dallo studio Giliberti Triscornia & Associati (Avv. Francesco Cartolano e Avv. Chiara Cella) e nella strutturazione dell’operazione e del debito dalla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum guidata da Diego Selva, nello specifico dal Team di M&A coordinato da Lorenzo di Rosa e composto da Mattia Varriale, Valentino Cerboni e Giuseppe Fiori.

Le due diligence sono state seguiti da PWC per gli aspetti finanziari e legali (Federico Mussi, Avv. Giovanni Stefanin e Avv. Alvise Becker), e per gli aspetti fiscali da Russo De Rosa Associati (Alberto Russo e Alessandro Manias).

La business due diligence è stata affidata a Kearney (Andrea Marinoni).

Lato venditore, Grant Thornton ha agito come Advisor (Sante Maiolica); gli aspetti legali sono stati affidati allo Studio Condinanzi (Avv. Massimo Condinanzi e Avv. Giacomo Ubertalli).

Le banche finanziatrici sono: Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena Capital Service e BPER Banca.