Le fonds de la Silver Economy acquiert Biotec Italia

Le fonds d'investissement privé du groupe Quadrivio acquiert l'entreprise italienne leader dans la production de dispositifs technologiques pour la médecine esthétique

Le Fonds de la Silver Economy a acquis aujourd'hui une participation majoritaire dans Biotec Italia, un leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs technologiques pour le secteur de la médecine esthétique.

Les actions de la société ont été vendues par les trois partenaires de référence: Fulvio Antonio Ferrari, fondateur et actuel Directeur Général, et les associés Francesco Piovan et Franco Veneziale, qui conserveront une participation dans l'entreprise et resteront à la barre, partageant les stratégies et les objectifs avec le fonds.

Biotec Italia représente le cinquième investissement du Fonds Silver Economy. Le véhicule d'investissement privé du groupe Quadrivio, qui investit dans des entreprises offrant des biens et des services pour le Silver Age, a déjà acquis Siare, un spécialiste des équipements électromédicaux pour l'anesthésie et la ventilation; The Private Clinic, un groupe de cliniques britanniques proposant des traitements de médecine esthétique et de dermatologie; CareHub, un réseau de cliniques ambulatoires et de services de diagnostic; et MIR, un leader mondial dans le domaine de la spirométrie.

L'entreprise a son siège à Dueville, dans la province de Vicenza. Fondée en 1993, elle propose des solutions innovantes dans le domaine de la médecine esthétique, en se concentrant sur des technologies cliniquement prouvées et non invasives pour le renouvellement esthétique du visage et du corps. Biotec Italia est un pionnier dans le développement de dispositifs à base d'énergie (EBD), avec des technologies de pointe, dont certaines sont brevetées. Il s'agit de sources laser de différentes longueurs d'onde, d'ultrasons, de micro-ondes, d'énergie plasma, d'ondes électromagnétiques focalisées et de systèmes de cryothérapie, conçus pour répondre aux besoins du secteur médico-esthétique. À ce jour, Biotec Italia a vendu plus de 30 000 appareils à des médecins esthétiques et à des centres spécialisés. Les catégories d'application les plus courantes des dispositifs produits sont les suivantes: Skin & Face; Body Couturing; Hair Removal; Tattoo Removal; Skin Resurfacing. 

Biotec Italia distribue désormais ses produits dans plus de 60 pays: l'Italie est le marché de référence, avec 53 % des appareils vendus, suivie par les pays EMEA et de l'APAC. Sur le marché intérieur, les ventes sont directes, tandis qu'à l'étranger, elles sont réalisées par l'intermédiaire de distributeurs. Parmi les pays clés : Pologne, Brésil, France, Hong Kong, Allemagne, Royaume-Uni, République tchèque, Chine et Grèce.

Le domaine de la médecine esthétique a connu un essor important ces dernières années, touchant même des patients très jeunes, et s'ouvrant de plus en plus à l'univers masculin. Comme le confirment les résultats de Biotec Italia, qui a clôturé l'année 2024 avec un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. L'une des raisons de cette croissance est la complémentarité et la large gamme de produits proposés : outre les dispositifs médicaux, l'entreprise offre également une ligne de produits de beauté, qui représente aujourd'hui 15 % du chiffre d'affaires total.

La présence d'une équipe interne de R&D, entièrement dédiée à la conception et au développement des produits, contribue au succès de l'entreprise, qui fabrique tous ses produits en Italie. Le système de production ISO 13485 permet également de mesurer en temps réel tous les processus, du prototypage à la production. Biotec Italia accorde également une grande attention à l'assistance à la clientèle et au service après-vente.

Le Groupe Quadrivio, à travers cet investissement, entend soutenir l'entreprise dans son processus de croissance et de développement, en consolidant sa présence sur ses marchés de référence, en favorisant son développement et en ouvrant également de nouveaux segments de la médecine esthétique. 

Stefano Malagoli, partenaire du Fonds Silver Economy, a déclaré: “Biotec Italia représente l'excellence italienne d'un point de vue technologique et organisationnel, avec un leadership managérial fort. J'ai été positivement impressionné par la qualité des personnes et l'environnement professionnel que nous avons trouvé à Biotec Italia. Il est bon de voir comment une croissance économique forte et un environnement de travail sain peuvent être combinés efficacement. C'est ce que la théorie moderne de l'organisation proclame depuis un certain temps: plus d' «humanisme» dans l'entreprise. Chez Biotec Italia, cela existe réellement. Nous sommes honorés de pouvoir contribuer au développement de cette société, dont l'acquisition marque une nouvelle étape dans la constitution du portefeuille du Fonds Silver Economy”.

Wael Ballouk, gestionnaire d'investissement du fonds Silver Economy, a ajouté: "Nous sommes ravis de soutenir Biotec Italia dans sa prochaine phase de croissance, en tirant parti de son esprit d'innovation, de son excellente équipe de direction et de sa forte présence internationale. Notre objectif est de développer l'entreprise à l'échelle internationale et de la rendre encore plus compétitive, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes".

Fulvio Antonio Ferrari, Fondateur et Directeur Général de Biotec Italia, s’est également déclaré satisfait de la transaction: "Nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec le groupe Quadrivio, qui marque un nouveau chapitre pour Biotec Italia. Cet accord nous permettra d'accélérer la croissance internationale, d'améliorer la recherche et le développement et de renforcer notre leadership dans le secteur des technologies médicales et esthétiques. Grâce à cette alliance, nous continuerons à innover, à renforcer le talent de notre équipe et à créer un impact encore plus important pour nos clients et nos partenaires. L'avenir est passionnant et nous sommes prêts à relever de nouveaux défis”.

Le Fonds Silver Economy a été assisté par PwC pour la Due Diligence financière et par Kearney pour la Due Diligence commerciale. L’équipe de Russo De Rosa Associati, composée de Leo De Rosa, Alessandro Manias et Mattia Cardinali, s’est chargée de la Due Diligence fiscale et de la structuration de l’opération. Les aspects juridiques de la transaction ont été pris en charge par Chiomenti, avec une équipe composée de Salvo Arena, Filippo Corsini, Michelangelo Granato, Matteo Festa et Andrea Masut.

Le vendeur, Biotec Italia, a été assisté par Studio Savio et Studio Zattera pour les aspects fiscaux. Les aspects juridiques de la transaction ont été traités par Galbiati Sacchi Lamandini e Associati. L’équipe chargée de l’opération est composée de Carla Cannavacciuolo, Gerolamo Treccani, Luca Galli et Maria Francesca Pagliari.

La notaire Alessandra Radaelli du Studio Ricci e Radaelli s’est chargée de toutes les activités notariales liées à la transaction. 

Banco BPM a financé la transaction.